香港2020年6月12日 /美通社/ -- 新力控股（集团）有限公司（“公司”；股份代号：2103）（惠誉 B+稳定/穆迪 B2稳定/标普 B 稳定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议，成功定价发行2.1亿美元高级票据（“票据”或“高级票据”），订单逾15亿美元，获得超7倍超额认购，债券票息为10.50%，最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点。
公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。公司亦可根据不断变化的市况调整计划，并可重新分配所得款项净额的用途。
本次发行开簿一小时后订单规模即突破10亿美元，午间升至15亿美元。在高质量市场投资人的热烈追捧下，最终发行利率较初始价格指引大幅收窄50个基点。在宣布最终价格指引后，最终留下订单规模超15亿美元，超额认购7倍。本次发行为公司首次发行中长期债券，在当前较为波动的市场环境下，公司精准把握市场窗口，项目刚一推出即引来广泛的市场关注，充分彰显了国际投资者对公司未来发展前景的坚定信心。本次票据最终获得76位投资人认购，其中，98%的投资者来自于亚洲市场，2%的投资者来自欧洲市场；资管公司/基金/对冲基金投资者占85%，私人银行占9%，银行投资者占6%。
于早前6月8日, 公司获得国际评级机构惠誉展望稳定的 B+初始主体信用评级以及美元高级票据 B+评级。
新力控股联席董事长兼执行董事张园林先生表示，本次成功发行首次中长期美金债，是新力具备长期投资价值的佐证，凸显国际投资者对公司以往取得的业绩、稳健的财务状况和高品质发展模式的认可。展望未来，公司将采取更加积极和灵活的产品推售和价格策略。在运营方面，我们会根据市场需求适时调整推货周期。在财务方面，我们将采取更加审慎的财务政策，加强现金流管理，以维持财务健康的前提下稳健发展。新力控股将巩固现有市场地位，进一步加快业务发展，努力实现“立足江西，面向全国”的战略发展。
关键词:
