中国福州2020年3月17日 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司今日公布截至2019年12月31日的第四季度和年度财务业绩。
2019年第四季度财务业绩摘要（所有数据均与上一年度同期进行比较）
2019 年年度财务业绩摘要（所有数据均与上一年度同期比较）
管理层评论
公司董事会主席兼首席执行官卓新荣先生表示：“2019年，我们对公司的经营状况比较满意，期待2020年业绩将更进一步。继2018年更新改造27艘大型捕捞渔船之后，2019年我们再次更新改造了32艘大型渔业船舶，包括2艘冷藏运输船和30艘捕捞渔船。2019年年底又向政府递交了申请，将继续对10艘渔船进行更新改造，以持续扩大我们的捕捞船队规模与产能。已经完成更新改造的渔船在2019年大幅提高了公司的产量与产品销量，产品种类也更加多样化。
今年一季度，受新冠病毒疫情影响，很多在中国开展业务的企业都面临困境，包括平潭海洋。但我们采取了积极的预防措施。2月中旬公司逐步复工，以减少疫情对生产经营的影响。尽管疫情还未完全结束，但我们对未来几个季度的生产和经营活动仍然保持乐观态度。平潭海洋始终致力于成为中国市场领先的天然海鲜和高蛋白产品供货商。”
影响平潭海洋经营业绩的因素
冠状病毒流行病
2019年12月，一种新型冠状病毒引发的呼吸疾病（COVID-19）出现在中国武汉，并在2020年1月和2月开始迅速蔓延，其它国家也出现了确诊病例。继世界卫生组织2020年1月30日宣布此次疫情为“国际关注的公共卫生紧急情况”（PHEIC）之后，越来越多的国家为了应对疫情暂时限制往返中国的交通。自疫情爆发以来，中国境内的商业活动因政府采取的一系列紧急隔离措施而一度中断。因此，公司的经营活动节奏放缓，而且经营活动放缓的情况可能至少将影响到2020年第一季度。目前，尚无法确定COVID-19对平潭海洋在中国境内持续经营将产生何种程度的不利影响。这些不确定性可能会妨碍我们从事日常经营的能力，从而可能对我们的商业活动、财务状况和经营业绩带来较大的不利影响。
印尼暂停更新捕捞许可证的禁令
2014年12月初，印尼政府颁布了为期六个月的暂停颁发和更新捕捞许可证的禁令，以便印尼海事和渔业部（“MMAF”）能够打击非法捕捞活动、整顿海洋捕捞秩序。2015年2月，公司停止了在印尼海域的所有捕捞作业。尽管在2015年11月，印尼政府宣布禁令结束，MMAF还未实施新的捕捞政策，也未恢复许可证更新程序。公司一直密切关注MMAF的渔业政策新动态，积极探索新的海域部署渔船。
截至2019年12月31日，公司的141艘渔船中有12艘在印度的孟加拉湾海域，69艘在公海，13艘在中国，37艘在印尼的阿拉弗拉海，还有10艘渔船正在进行更新改造。
营业收入的省域分布
|
财务年度 |
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|
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
|
福建省 |
66 |
% |
58 |
% |
61 |
% |
||||||
|
山东省 |
28 |
% |
15 |
% |
9 |
% |
||||||
|
浙江省 |
4 |
% |
3 |
% |
2 |
% |
||||||
|
广东省 |
1 |
% |
24 |
% |
28 |
% |
||||||
|
其它地区 |
1 |
% |
0 |
% |
0 |
% |
||||||
|
合计 |
100 |
% |
100 |
% |
100 |
% |
||||||
2019年财务业绩摘要
|
(单位：百万美元，股份和每股收益除外) data) |
第四季度 |
财务年度 |
|||||||
|
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2017 |
|||||
|
营业收入 |
$34.6 |
$25.1 |
$89.6 |
$64.3 |
$63.2 |
||||
|
营业成本 |
$26.3 |
$16.0 |
$64.4 |
$33.2 |
$41.1 |
||||
|
毛利润 |
$8.3 |
$9.1 |
$25.2 |
$31.0 |
$22.1 |
||||
|
毛利率 |
24.0% |
36.2% |
28.1% |
48.3% |
34.9% |
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|
净利润（亏损） |
$(1.1) |
$(3.2) |
$6.4 |
$14.8 |
$32.5 |
||||
|
基本和稀释加权平均流通股数 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
||||
|
每股收益（美元） |
$(0.01) |
$(0.04) |
$0.07 |
$0.17 |
$0.38 |
||||
资产负债表摘要
|
(单位：百万美元，每股账面价值除外) |
12/31/2019 |
12/31/2018 |
|
|
现金和现金等价物 |
$10.1 |
$1.97 |
|
|
流动资产合计 |
$64.3 |
$15.5 |
|
|
资产总额 |
$404.1 |
$247.0 |
|
|
流动负债合计 |
$88.8 |
$73.1 |
|
|
非流动负债合计 |
$160.2 |
$22.3 |
|
|
负债总额 |
$249.1 |
$95.4 |
|
|
股东权益 |
$155.1 |
$151.6 |
|
|
负债和股东权益总额 |
$404.1 |
$247.0 |
|
|
每股账面价值（美元） |
$1.96 |
$1.92 |
合并财务和经营情况回顾
营业收入
2019年第四季度，公司季度营业收入为3,460万美元，去年同期收入为2,510万美元。
2019财年的营业收入为8,960万美元，去年同期收入为6,430万美元，增长39.5%。收入增长的主要原因是2019年公司投入运营的渔船数量达到81艘，销量增加带动收入增长。
毛利率
2019年第四季度的毛利率为24%，去年同期毛利率为36.2%。
2019财年的毛利率为28.1%，去年同期毛利率为48.3%。毛利率低的主要原因是产品单位售价较低。2019年公司的作业渔场主要分布在公海海域，捕获的鱼种组合与2018年相比有差异，销量最高的鱼种售价较低，使2019年的产品平均单位售价下降27.9%。
销售费用
2019年第四季度，销售费用为82万美元，去年同期费用为44万美元。
2019财年的销售费用总额为272万美元，去年同期费用为162万美元，增长67.4%。销售费用增长的主要原因是2019年投保渔船数量增加，增加了渔船保险费。
行政管理费
2019年第四季度，行政管理费为110万美元，去年同期为70万美元。
2019财年行政管理费为1580万美元，去年同期为2000万美元，降低20.8%。费用降低的主要原因是因拆解和注销渔船产生的渔船减值损失降低18.2%、非作业渔船折旧费降低35.7%。
净利润（亏损）
2019年第四季度净亏损为110万美元，去年同期净亏损320万美元。亏损额减少的主要原因是2019年第四季度渔船的非现金减值损失比2018年同期减少430万美元。
2019财年净利润为640万美元，去年同期净利润为1480万美元，下降56.9%。公司2019财年产生了约800万美元的渔船减值损失和370万美元非作业渔船折旧费，两项非现金运营费用合计约1170万美元。
归属于公司所有者的净利润（亏损）
2019年第四季度，归属于公司所有者的净亏损为100万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损为0.01美元，去年同期归属于公司所有者的净亏损为300万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损0.04美元。
2019财年归属于公司所有者的净利润为570万美元，即基本每股收益、稀释每股收益0.07美元，去年同期归属公司所有者的净利润为1340万美元，即基本每股收益、稀释每股收益0.17美元。
电话会议详情
平潭海洋将在美国东部时间2020年3月17日星期二上午8:30（北京时间3月17日晚上8:30）召开电话会议，讨论财务业绩。
会议拨入号码：
现场参加会议拨入号（免费）： 877-407-0310
现场参加会议拨入号（国际）： 201-493-6786
想要收听网络直播的投资者，请访问http://www.ptmarine.com并点击页面顶部的电话会议链接，或是访问: https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/36296/indexl.html。 网络广播将会存档，在会议结束后大约30天之内可在公司的网站上获取。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。包含“估计”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“能够”、“期望”及类似的表达或这些词语的否定形式的陈述为前瞻性陈述。虽然前瞻性陈述反映了管理层的诚信判断，但这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预期的结果有重大不同。风险包括预期增长和增长战略；需要额外的资金和融资可获取度；将渔船部署或重新部署至外国海域以及相关的许可证要求；成功管理与客户、经销商及其它重要关系的能力；政府监管机构所采取的行动，如印尼禁渔令；技术变革；竞争；对我们的产品和服务的需求；国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化；当前的COVID-19流行病的影响；可能对公司业务和运营造成不利影响的立法或监管变化；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表以及季度报告10-Q表。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 运营和综合收益合并报表（未审计） （单位：美元） |
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|
第四季度 |
|||||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||
|
营业收入 |
$ |
34,554,907 |
$ |
25,080,185 |
|||||||
|
营业成本 |
26,262,019 |
16,004,403 |
|||||||||
|
毛利润 |
8,292,888 |
9,075,782 |
|||||||||
|
营业费用： |
|||||||||||
|
销售费用 |
819,608 |
440,731 |
|||||||||
|
行政管理费 |
1,050,003 |
657,232 |
|||||||||
|
行政管理费 - 折旧 |
840,858 |
1,368,268 |
|||||||||
|
补助收入 |
(1,151,713) |
(54,883) |
|||||||||
|
减值损失 |
5,405,297 |
9,715,058 |
|||||||||
|
固定资产处置收益 |
(223,807) |
(23,164) |
|||||||||
|
营业费用总计 |
6,740,246 |
12,103,242 |
|||||||||
|
营业利润 |
1,552,642 |
(3,027,460) |
|||||||||
|
其他收益（费用）： |
|||||||||||
|
利息收入 |
754,184 |
2,362 |
|||||||||
|
利息支出 |
(3,151,494) |
(291,432) |
|||||||||
|
成本法投资亏损 |
(28,158) |
(5,741) |
|||||||||
|
利息售出亏损 |
(86,603) |
- |
|||||||||
|
权益法投资亏损 |
(8,831) |
(71,209) |
|||||||||
|
外汇折算收益 |
91,339 |
49,170 |
|||||||||
|
其他（费用）收益 |
(219,035) |
100,176 |
|||||||||
|
其他费用净额 |
(2,648,598) |
(216,674) |
|||||||||
|
所得税前亏损 |
(1,095,956) |
(3,244,134) |
|||||||||
|
所得税 |
- |
- |
|||||||||
|
净亏损 |
$ |
(1,095,956) |
$ |
(3,244,134) |
|||||||
|
减：归属于少数股东的净亏损 |
(53,641) |
(220,593) |
|||||||||
|
归属于母公司所有者的净亏损 |
$ |
(1,042,315) |
$ |
(3,023,541) |
|||||||
|
综合收益： |
|||||||||||
|
净亏损 |
(1,095,956) |
(3,244,134) |
|||||||||
|
其他综合收益（亏损） |
|||||||||||
|
未实现的外汇折算收益（亏损） |
205,474 |
(38,479) |
|||||||||
|
综合亏损总计 |
$ |
(890,482) |
$ |
(3,282,613) |
|||||||
|
减：归属于少数股东的综合利润（亏损） |
123,638 |
(223,668) |
|||||||||
|
归属于公司所有者的综合亏损 |
$ |
(1,014,120) |
$ |
(3,058,945) |
|||||||
|
归属于公司所有者的普通股每股净亏损 |
|||||||||||
|
每股基本稀释后收益 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.04) |
|||||||
|
发行在外的普通股加权平均数： |
|||||||||||
|
基本和稀释后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||||
|
财务年度 |
||||||||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
|
营业收入 |
$ |
89,622,156 |
$ |
64,256,088 |
$ |
63,209,687 |
||||
|
营业成本 |
64,396,571 |
33,239,582 |
41,126,898 |
|||||||
|
毛利润 |
25,225,585 |
31,016,506 |
22,082,789 |
|||||||
|
营业费用 |
||||||||||
|
销售费用 |
2,715,599 |
1,622,451 |
1,231,031 |
|||||||
|
行政管理费 |
4,163,873 |
4,513,193 |
4,503,795 |
|||||||
|
行政管理费 - 折旧 |
3,726,061 |
5,791,557 |
5,075,609 |
|||||||
|
补助收入 |
(6,440,299) |
(8,584,731) |
(22,177,227) |
|||||||
|
减值损失 |
7,951,635 |
9,715,058 |
- |
|||||||
|
固定资产处置亏损（收益） |
(59,432) |
2,105,960 |
195,375 |
|||||||
|
营业费用总计 |
12,057,437 |
15,163,488 |
(11,171,417) |
|||||||
|
营业利润 |
13,168,148 |
15,853,018 |
33,254,206 |
|||||||
|
其他收益（费用） |
||||||||||
|
利息收入 |
780,604 |
41,446 |
186,194 |
|||||||
|
利息支出 |
(6,055,310) |
(1,210,974) |
(2,403,213) |
|||||||
|
外汇折算收益（亏损） |
(298,304) |
(157,852) |
1,195,875 |
|||||||
|
成本法投资收益 |
312,727 |
382,627 |
320,316 |
|||||||
|
利息售出亏损 |
(86,603) |
- |
- |
|||||||
|
权益法投资亏损 |
(486,803) |
(192,746) |
(33,246) |
|||||||
|
其他（费用）收益 |
(954,394) |
97,179 |
(1) |
|||||||
|
其他费用小计 |
(6,788,083) |
(1,040,320) |
(734,075) |
|||||||
|
所得税前利润 |
6,380,065 |
14,812,698 |
32,520,131 |
|||||||
|
所得税 |
- |
- |
- |
|||||||
|
净利润 |
$ |
6,380,065 |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
||||
|
减：归属于少数股东的净利润 |
698,041 |
1,415,397 |
2,860,438 |
|||||||
|
归属于公司所有者的净利润 |
$ |
5,682,024 |
$ |
13,397,301 |
$ |
29,659,693 |
||||
|
综合收益： |
||||||||||
|
净利润 |
6,380,065 |
14,812,698 |
32,520,131 |
|||||||
|
其他综合收益（亏损） |
||||||||||
|
未实现的外汇折算（亏损）收益 |
(2,861,319) |
(8,387,092) |
7,760,460 |
|||||||
|
综合收益 |
$ |
3,518,746 |
$ |
6,425,606 |
$ |
40,280,591 |
||||
|
减：归属于少数股东的综合收益 |
469,583 |
744,463 |
3,473,736 |
|||||||
|
归属于公司所有者的综合收益 |
$ |
3,049,163 |
$ |
5,681,143 |
$ |
36,806,855 |
||||
|
归属于公司所有者的普通股每股净利润 |
||||||||||
|
基本和稀释 |
$ |
0.07 |
$ |
0.17 |
$ |
0.38 |
||||
|
发行在外的普通股加权平均数： |
||||||||||
|
基本和稀释 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 合并资产负债表 （单位：美元） |
||||||
|
12月31日 |
||||||
|
2019 |
2018 |
|||||
|
资产 |
||||||
|
流动资产 |
||||||
|
货币资金 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
||
|
扣除坏账准备的应收账款净额 |
9,273,446 |
6,307,492 |
||||
|
应收关联方款项 |
12,477,777 |
- |
||||
|
扣除存货跌价准备的存货净额 |
30,527,752 |
5,840,207 |
||||
|
预付费用 |
1,354,129 |
644,824 |
||||
|
其他应收款 |
613,384 |
698,450 |
||||
|
流动资产合计 |
64,338,693 |
15,457,828 |
||||
|
其它资产 |
||||||
|
成本法投资 |
3,010,235 |
3,059,797 |
||||
|
权益法投资 |
27,923,464 |
28,872,521 |
||||
|
长期资产预付款 |
49,040,338 |
- |
||||
|
使用权资产 |
438,254 |
- |
||||
|
物业、厂房、设备净资产 |
259,377,729 |
199,571,425 |
||||
|
其它资产合计 |
339,790,020 |
231,503,743 |
||||
|
资产总计 |
$ |
404,128,713 |
$ |
246,961,571 |
||
|
负债和股东权益 |
||||||
|
流动负债 |
||||||
|
应付账款 |
$ |
7,951,766 |
$ |
30,642,125 |
||
|
应付账款-关联方 |
1,707,217 |
3,244,843 |
||||
|
短期借款 |
10,034,116 |
5,085,139 |
||||
|
一年内到期的长期负债 |
57,122,789 |
8,487,295 |
||||
|
应计负债和其他应付款 |
11,428,018 |
6,058,548 |
||||
|
一年内到期的租赁负债 |
375,922 |
- |
||||
|
应付关联方款项 |
168,328 |
19,555,277 |
||||
|
流动负债合计： |
88,788,156 |
73,073,227 |
||||
|
其他负债： |
||||||
|
租赁负债 |
32,203 |
- |
||||
|
长期借款-非流动负债 |
160,230,498 |
22,329,234 |
||||
|
负债合计 |
249,050,857 |
95,402,461 |
||||
|
承诺和或有事项 |
||||||
|
股东权益： |
||||||
|
归属于公司所有者的权益： |
||||||
|
普通股（每股面值0.001美元；授权发行125,000,000股；已对外发行79,055,053） |
79,055 |
79,055 |
||||
|
资本公积 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||
|
留存收益 |
54,286,454 |
49,593,069 |
||||
|
法定储备金 |
15,748,751 |
14,760,112 |
||||
|
其他综合亏损 |
(16,080,908) |
(13,448,047) |
||||
|
归属于公司所有者总权益 |
135,715,951 |
132,666,788 |
||||
|
少数股东权益 |
19,361,905 |
18,892,322 |
||||
|
股东权益合计 |
155,077,856 |
151,559,110 |
||||
|
负债和股东权益合计 |
$ |
404,128,713 |
$ |
246,961,571 |
||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 合并现金流量表 （单位：美元） |
||||||||||
|
财务年度 |
||||||||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
|
营业活动现金流量 |
||||||||||
|
净利润 |
$ |
6,380,065 |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
||||
|
将营业净利润调节为经营活动 |
||||||||||
|
折旧 |
11,308,882 |
9,141,975 |
8,965,553 |
|||||||
|
坏账准备增加（减少） |
8,050 |
(66,532) |
(194,278) |
|||||||
|
存货跌价准备增加（减少） |
(142,370) |
429,267 |
- |
|||||||
|
权益法投资亏损 |
486,803 |
192,746 |
33,246 |
|||||||
|
利息售出亏损 |
86,603 |
- |
- |
|||||||
|
固定资产处置亏损（收益） |
(59,432) |
2,016,992 |
195,376 |
|||||||
|
渔船减值损失 |
7,943,585 |
9,715,058 |
- |
|||||||
|
经营性资产和负债的变动： |
||||||||||
|
应收账款 |
(3,110,730) |
6,373,815 |
(765,708) |
|||||||
|
存货 |
(24,918,904) |
(2,970,908) |
5,607,279 |
|||||||
|
预付供应商款项 |
- |
- |
4,078,230 |
|||||||
|
预付费用 |
(727,857) |
(559,629) |
(98,606) |
|||||||
|
预付费用-关联方 |
- |
- |
536,665 |
|||||||
|
其他应收款 |
74,967 |
(450,948) |
32,439,871 |
|||||||
|
其他应收款-关联方 |
- |
- |
1,377,487 |
|||||||
|
应付账款 |
(22,443,999) |
1,044,710 |
3,005,441 |
|||||||
|
应付账款-关联方 |
(1,501,793) |
1,584,351 |
(885,433) |
|||||||
|
应计负债和其他应付款项 |
5,527,508 |
995,836 |
254,242 |
|||||||
|
应计负债和其他应付款项=关联方 |
(1,290) |
(36,918) |
(18,606,716) |
|||||||
|
应付关联方款项 |
(9,483,868) |
11,080,369 |
(23,354) |
|||||||
|
经营活动产生（使用）的现金流量净额 |
(30,573,780) |
53,302,882 |
68,439,426 |
|||||||
|
投资活动产生的现金流量： |
||||||||||
|
购买物业、厂房和设备的资金 |
(118,468,793) |
(60,930,363) |
(49,860,416) |
|||||||
|
长期资产预付的现金 |
(49,592,695) |
- |
- |
|||||||
|
取得处置物业、厂房和设备的现金 |
72,480 |
- |
- |
|||||||
|
取得用于渔船改造的政府补助金 |
35,524,824 |
5,223,804 |
6,600,906 |
|||||||
|
权益法投资支付的现金 |
- |
- |
(296,217) |
|||||||
|
投资活动产生的现金流量净额 |
(132,464,184) |
(55,706,559) |
(43,555,727) |
|||||||
|
融资活动产生产生的现金流量： |
||||||||||
|
取得短期借款收到的现金 |
10,147,133 |
14,960,559 |
14,453,010 |
|||||||
|
偿还短期债务支付的现金 |
(5,062,771) |
(14,622,143) |
(21,673,260) |
|||||||
|
取得长期借款收到的现金 |
208,023,483 |
5,478,766 |
- |
|||||||
|
偿还长期债务支付的现金 |
(18,880,916) |
(5,893,554) |
(17,773,038) |
|||||||
|
关联方的预付款 |
(10,046,010) |
3,891,085 |
4,328,693 |
|||||||
|
向关联方发放的借款 |
(12,618,318) |
- |
- |
|||||||
|
支付分红的现金 |
- |
(2,371,652) |
(3,162,203) |
|||||||
|
融资活动产生（使用）的现金流量净额 |
171,562,601 |
1,443,061 |
(23,826,798) |
|||||||
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(399,287) |
(899,256) |
(962,492) |
|||||||
|
现金和现金等价物净（减少）增加 |
8,125,350 |
(1,859,872) |
94,409 |
|||||||
|
现金和现金等价物-期初 |
1,966,855 |
3,826,727 |
3,732,318 |
|||||||
|
现金和现金等价物-期末 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
||||
|
现金流信息的补充披露 |
||||||||||
|
现金用于支付： |
||||||||||
|
利息 |
$ |
6,419,569 |
$ |
1,311,455 |
$ |
2,639,039 |
||||
|
所得税 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||
|
合并资产负债表金额核对 |
||||||||||
|
现金和现金等价物 |
10,092,205 |
1,966,855 |
2,005,540 |
|||||||
|
限制用途的现金 |
- |
- |
1,821,187 |
|||||||
|
现金、现金等价物和限制用途的现金总计 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
||||
|
非现金投资和融资活动 |
||||||||||
|
通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备 |
$ |
- |
$ |
11,431,500 |
$ |
1,036,761 |
||||
|
以信用来购买物业和设备 |
$ |
- |
$ |
26,488,534 |
$ |
215,202 |
||||
关键词:
