天津2020年2月10日 /美通社/ -- 根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析，2019年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业79家，相较2018年减少了13家，动力电池行业洗牌进一步加剧。对比2018年前10强，北京国能、卡耐新能源跌出前10榜单，其他8家动力电池企业仍然稳定在前10行列，时代上汽、欣旺达跻身进前10行列，头部竞争格局相对较稳定。
2019年我国新能源汽车动力锂离子电池装机量累计为62.2GWh，同比增长9.3%。从月度装机表现看，在补贴退坡压力下，新能源汽车动力电池装机量也受到波及。8月份以来，动力电池装机量连续5个月负增长。
从电池类型看，2019年三元动力电池装机量40.5GWh，同比增长22.4%，占总装机量的65.2％，较2018年提升近7个百分点，共有64家企业提供配套；磷酸铁锂动力电池装机量20.8GWh，同比减少6.35%，占总装机量的33.4％，较2018年下滑近6个百分点，共有38家企业提供配套；其他电池类型装机量0.9GWh，合计占比1.4％，其中，锰酸锂电池装机量0.504GWh，占比0.81%；钛酸锂电池0.382GWh，占比0.61%。三元动力电池的98%配套在乘用车上，装机量为39.6GWh。磷酸铁锂和锰酸锂动力电池主要配套客车，装机量分别为13.8GWh和0.4GWh，分别占各自装机量的66％和78％。
表一 2019年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2019年累计装机量 （MWh） |
2019年市场占比 （%） |
同比增长 （%） |
|
1. |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
31714.44 |
51.02 |
35.48 |
|
2. |
比亚迪电池 |
10757.85 |
17.31 |
-5.87 |
|
3. |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
3314.81 |
5.33 |
7.58 |
|
4. |
天津力神电池股份有限公司 |
1943.83 |
3.13 |
-5.29 |
|
5. |
惠州亿纬锂能股份有限公司 |
1736.54 |
2.79 |
36.71 |
|
6. |
中航锂电(洛阳)有限公司 |
1489.28 |
2.40 |
105.75 |
|
7. |
孚能科技(赣州)有限公司 |
1214.48 |
1.95 |
-36.39 |
|
8. |
时代上汽动力电池有限公司 |
1143.72 |
1.84 |
|
|
9. |
深圳市比克动力电池有限公司 |
687.51 |
1.11 |
-60.55 |
|
10. |
欣旺达电子股份有限公司 |
645.01 |
1.04 |
580.02 |
|
11. |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
637.89 |
1.03 |
2.85 |
|
12. |
上海卡耐新能源有限公司 |
631.42 |
1.02 |
-0.41 |
|
13. |
多氟多新能源科技有限公司 |
613.24 |
0.99 |
135.95 |
|
14. |
天津市捷威动力工业有限公司 |
556.71 |
0.90 |
27.95 |
|
15. |
桑顿新能源科技有限公司 |
556.04 |
0.89 |
2.71 |
|
16. |
河南锂动电源有限公司 |
384.87 |
0.62 |
93.20 |
|
17. |
银隆新能源股份有限公司 |
382.27 |
0.61 |
-26.81 |
|
18. |
塔菲尔新能源科技有限公司 |
380.94 |
0.61 |
40.35 |
|
19. |
江西安驰新能源科技有限公司 |
353.03 |
0.57 |
157.15 |
|
20. |
联动天翼新能源有限公司 |
337.97 |
0.54 |
17217.36 |
表二 2019年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2019年累计装机量 （MWh） |
2019年市场占比 （%） |
同比增长 （%） |
|
1. |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
20442.18 |
50.47 |
55.77 |
|
2. |
比亚迪电池 |
7978.22 |
19.70 |
14.48 |
|
3. |
天津力神电池股份有限公司 |
1642.92 |
4.06 |
-6.80 |
|
4. |
中航锂电(洛阳)有限公司 |
1470.03 |
3.63 |
570.45 |
|
5. |
孚能科技(赣州)有限公司 |
1214.48 |
3.00 |
-36.39 |
|
6. |
时代上汽动力电池有限公司 |
1143.72 |
2.82 |
|
|
7. |
深圳市比克动力电池有限公司 |
687.51 |
1.70 |
-60.55 |
|
8. |
欣旺达电子股份有限公司 |
645.01 |
1.59 |
580.02 |
|
9. |
上海卡耐新能源有限公司 |
631.42 |
1.56 |
-0.41 |
|
10. |
多氟多新能源科技有限公司 |
613.24 |
1.51 |
135.95 |
|
11. |
天津市捷威动力工业有限公司 |
556.71 |
1.37 |
27.95 |
|
12. |
桑顿新能源科技有限公司 |
556.04 |
1.37 |
2.71 |
|
13. |
河南锂动电源有限公司 |
384.84 |
0.95 |
93.24 |
|
14. |
塔菲尔新能源科技有限公司 |
373.14 |
0.92 |
47.95 |
|
15. |
联动天翼新能源有限公司 |
337.97 |
0.83 |
17217.36 |
|
16. |
星恒电源股份有限公司 |
218.98 |
0.54 |
-37.68 |
|
17. |
上海德朗能动力电池有限公司 |
196.31 |
0.48 |
-26.61 |
|
18. |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
189.54 |
0.47 |
86.06 |
|
19. |
苏州宇量电池有限公司 |
185.76 |
0.46 |
192.74 |
|
20. |
万向一二三股份公司 |
115.28 |
0.28 |
-75.84 |
表三 2019年中国动力锂离子电池企业磷酸铁锂电池装机量排名前20强
|
序号 |
企业名称 |
2019年累计装机量 （MWh） |
2019年市场占比 （%） |
同比增长 （%） |
|
1. |
宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11272.25 |
54.25 |
9.60 |
|
2. |
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
3125.27 |
15.04 |
4.89 |
|
3. |
比亚迪电池 |
2779.63 |
13.38 |
-37.67 |
|
4. |
惠州亿纬锂能股份有限公司 |
1674.28 |
8.06 |
50.76 |
|
5. |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
632.12 |
3.04 |
31.42 |
|
6. |
江西安驰新能源科技有限公司 |
353.03 |
1.70 |
157.15 |
|
7. |
天津力神电池股份有限公司 |
300.91 |
1.45 |
3.88 |
|
8. |
芜湖天弋能源科技有限公司 |
108.77 |
0.52 |
-43.73 |
|
9. |
北京国能电池科技股份有限公司 |
87.54 |
0.42 |
-88.41 |
|
10. |
惠州市亿鹏能源科技有限公司 |
71.34 |
0.34 |
-36.28 |
|
11. |
江苏春兰清洁能源研究院有限公司 |
66.31 |
0.32 |
-58.19 |
|
12. |
万向一二三股份公司 |
64.58 |
0.31 |
-47.86 |
|
13. |
瑞浦能源有限公司 |
61.16 |
0.29 |
|
|
14. |
安徽益佳通电池有限公司 |
21.45 |
0.10 |
216.67 |
|
15. |
苏州安靠电源有限公司 |
20.71 |
0.10 |
|
|
16. |
江苏双登富朗特新能源有限公司 |
19.77 |
0.10 |
|
|
17. |
中航锂电(洛阳)有限公司 |
19.24 |
0.09 |
-96.19 |
|
18. |
大连中比动力电池有限公司 |
17.12 |
0.08 |
225.52 |
|
19. |
遨优动力电池有限公司 |
16.38 |
0.08 |
-81.28 |
|
20. |
天津中聚新能源科技有限公司 |
10.57 |
0.05 |
-29.64 |
中国化学与物理电源行业协会
2020年2月8日
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