标志性商务及旅游品牌有利于新秀丽扩展至高档商务及行李市场
新秀丽借此重大机会发挥Tumi一流的产品的潜力
香港，中国及新泽西州南普莱恩菲尔德 - Media OutReach - 2016年3月8日－ 新秀丽国际有限公司（“新秀丽”）（香港交易所：1910）及Tumi控股公司（“Tumi”）（纽约证券交易所：TUMI）今天宣布已经达成最终协议，新秀丽将以每股26.75美元现金收购Tumi，股权估值为18亿美元。
新秀丽行政总裁Ramesh Tainwala.说：“这次对新秀丽而言是一项转型性的收购，让我们有效地扩充我们的业务至极具吸引力的环球高档商务包、旅游行李箱及配件市场。 Tumi策略上与我们的业务为优势互补的理想组合。此品牌因其优质耐用的高档商务及行李产品而受数以百万计的忠实客户爱戴。是次品牌并购使我们的产品和顾客组合变得更多元化，我们为此感到兴奋。值得一提的是，我们会利用我们于全球分销，采购，产品设计和尤其在轻盈硬壳行李范畴的技术创新的强项，扩充Tumi在亚洲及欧洲的业务，同时加强其北美洲业务。”
Tumi行政总裁Jerome Griffith指出：“对Tumi和全球采用我们产品的游客而言，今天是一个令人兴奋的一天。新秀丽团队的收购往绩既长久而且非常成功，我们深信该团队将是Tumi品牌优秀的管家。新秀丽能带领Tumi进入新兴及发展中的市场，并保持Tumi众所周知质量优良的声誉。这是一宗引人注目的交易，为我们的股东提供重大及即时的现金价值。另外，我们的员工能够籍此机会加入一个更大与更多元化的国际公司，我们对此感到非常兴奋。新秀丽成功培育多个独特的品牌。我们期待成为新秀丽家族一分子为我们历史展开新的一章。”
极具吸引力的战略和财务理据
缔造全球首屈一指的旅游生活时尚公司。这品牌组合汇集了北美洲标志性高档商务包，旅游行李箱及配件的供应商以及世界最著名及规模最大的生活时尚箱包及旅游行李公司，缔造全球首屈一指的旅游生活时尚公司。
与新秀丽为优势互补的理想组合。在全球75个国家拥有约2,000个分配点的Tumi于高档商务和行李市场的领导地位，与新秀丽旗下强而多元化的品牌及产品组合，在市场定位，价格点及分销均重叠有限，因此Tumi与新秀丽成为优势互补的理想组合。 Tumi的加盟建基于新秀丽过往多次成功收购不同产品类别及价格点品牌的记录，借此扩展其品牌组合。
有利新秀丽策略性地扩展至极具吸引力的环球高档商务包、旅游行李箱及配件市场，同时为新秀丽带来一个全球公认于高档市场傲视同侪的品牌。
发挥新秀丽庞大的环球零售及批发网络，以及其在经销、采购、技术创新及产品本地化等方面拥有的优势所带来的强大商机，把Tumi品牌推广至全球各地新增市场内的新顾客。这包括扩展Tumi在亚洲和欧洲的业务，同时加强其北美洲平台，并且发挥新秀丽在硬壳创新的优势以扩充Tumi的硬壳行李系列。
巩固新秀丽实现长远增长及盈利能力的强大平台。 Tumi的业务盈利可观，合并后公司预期可产生雄厚的自由现金流量，以清偿利息，同时继续向股东作出现金分派。
创造潜在强大的营运和销售协同效应。此包括在采购、物流、销售和市场营销、分销、零售以及一般及行政费用等重要范畴上实现节省成本，以及合并后公司在产品开发及全球覆盖方面有所增强及相互补足，为营业额带来潜在的协同效应。
Tumi于1975年成立，是一个全球领先的高档时尚生活品牌，其丰富的产品线包括商务包，旅游行李和配件等。 Tumi以其产品质量优良，耐用，多功以及设计创新，而被公认为傲视同侪的品牌。其产品范围涵盖以配合现代专业商务人士而设计的标志性黑色弹道尼龙布质商务箱包及旅游行李箱，旅游配件，女士手袋及户外服饰。
截至2015年12月31日止年度，Tumi销售净额按年增长4%至548百万美元。北美洲地区占Tumi 2015年销售净额的68%，亚太地区占17%，欧洲、中东和非洲地区占14%，而拉丁美洲地区占剩余的1%。 Tumi于2010年到2015年间的销售净额复合年均增长率为17%，增长强劲，而同期税息折旧及摊销前利润率增长超过20%，极具吸引力。
交易详情
根据交易条款，Tumi股东所持每股会获得26.75美元的现金。 Tumi于此次交易的股权估值约为18亿美元。此代表企业价值对Tumi截至2015年12月31日止年度经调整税息折旧及摊销前利润的13.6倍，溢价对比Tumi于截至及包括2016年3月2日（即市场传言出现的前一日）止五个交易日的成交量加权平均价19.34美元约为38％。
新秀丽计划透过银行融资以支付此交易。摩根士丹利、汇丰银行、太阳信托银行及三菱东京日联银行已承诺安排此次交易的融资。
双方公司董事经已一致通过此项交易，并预期于2016年下半年完成。此项交易需得到新秀丽及Tumi股东和监管部门的批准，并收到所需的监管批准及满足其他惯常完成条件，方告作实。
合并后的公司将继续于香港联合交?所有限公司的主板上市。
顾问
新秀丽的财务顾问为Morgan Stanley Asia Limited。新秀丽的法律顾问为Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP，Ropes & Gray LLP及Freshfields Bruckhaus Deringer。 Goldman, Sachs & Co. 就今次交易为Tumi的财务顾问，而Tumi的法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。
媒体发布会
时间：香港市区上午十一时四十五分（2016年3月4日）
地点：香港,九龙,柯士甸道西1号,环球贸易广场,摩根士丹利,四十六楼,演讲厅 (请于八楼摩根士丹利前台出示身份证以作登记)
公司商标
http://release.media-outreach.com/i/Download/4433
关于新秀丽
新秀丽国际有限公司（连同其综合附属公司称为“本集团”）是世界最著名及规模最大的生活时尚箱包及旅游行李公司，拥有逾100年悠久历史。本集团主要以新秀丽、American Tourister、Hartmann、High Sierra 、Gregory、Speck及Lipault品牌以及其他自有及获授权的品牌，于全球主要从事设计、制造、采购及分销行李箱、商务包及电脑包、户外包及休闲包、旅游配件以及个人电子设备纤薄保护壳。本集团的核心品牌新秀丽是全球最著名的旅游行李箱品牌之一。
关于Tumi
Tumi于1975年成立，是高档商务，旅游和生活时尚产品及配件的全球领先品牌，于纽约，巴黎，伦敦以及东京等地约2,000个分销点，以及于全球超过75个国家的顶级百货公司，专门店，旅游零售商店有售。
前瞻性陈述
本通讯所包含的若干陈述并非??历史事实，而是美国1995年私人证券诉讼改革法案安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般包括“或会”、“应”、“会”、“计划”、“有意”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、 “寻求”、“继续”、“未来”、“将会”、“预期”、“展望”等字眼或其他类似字眼、短语或词语。此等前瞻性陈述包括有关行业、未来事件、Tumi Holdings, Inc. （“Tumi ”）与新秀丽国际有限公司（“新秀丽”）之间的建议交易、Tumi与新秀丽于交易后的估计或预期未来业绩及裨益（包括估计协同效应、订约方成功完成建议交易的可能性及能力、已合并公司的日后机会）的陈述，以及并非过往事实的其他陈述。此等陈述乃根据Tumi与新秀丽管理层的预期而非根据实际表现预测所作出。此等陈述涉及有关Tumi与新秀丽各自业务的多项风险及不确定因素，而交易及实际结果或会迥异。此等风险及不确定因素包括但不限于Tumi与新秀丽经营业务所在地的营商环境的变动，包括通胀率及息率，以及影响Tumi与新秀丽所从事行业的整体财务、经济、监管及政治状况；税务、政府法例及规例的变动；竞争性产品及定价活动；管理盈利增长的困难；失去一名或多名Tumi或新秀丽管理层团队成员；订约方未能成功或及时完成建议交易，包括未能取得或延迟取得所需监管审批的风险，或出现对已合并公司或交易的预期裨益造成不利影响或未能就交易取得Tumi股份持有人及／或新秀丽股东批准的风险；未能实现交易的预期裨益（包括因延迟完成交易或延迟整合Tumi与新秀丽的业务或当中出现困难）；Tumi普通股或新秀丽普通股的长远价值的不确定因素；未能实现节省成本的预期金额与时间及协同效应；于Tumi年报“风险因素”项下中就截至2015年12月31日止年度的10-K表所讨论的风险（经Tumi季度报告10-Q表及Tumi向美国证券交易委员会（“美国证交会”）提交的其他文件不时更新）或于Tumi将向美国证交会提交的附表14A委托书所讨论的风险；以及于新秀丽截至2014年12月31日止年度的年报“定性及定量市场风险”项下所讨论的风险（经新秀丽中期报告及新秀丽向香港联交所提交的其他文件不时更新）。或会出现Tumi或新秀丽现时并不知悉或Tumi及新秀丽目前相信并不重大的额外风险而可能导致实际结果与前瞻性陈述所载的结果迥异。此外，前瞻性陈述提供Tumi及新秀丽于本通讯日期，对未来事件及意见的预期、计划或预测。 Tumi及新秀丽预计其后事项及发展将令Tumi及新秀丽对变动作出评估。然而，尽管Tumi及新秀丽或会选择于未来某个时刻更新此等前瞻性陈述，惟Tumi及新秀丽特别声明不会就此承担任何责任。此等前瞻性陈述不应被倚赖作为Tumi与新秀丽于本通讯日期后之日的评估。
补充资料
务请 阁下不要视本通讯为Tumi任何一名股票持有人的征集授权委托。有关是次建议交易，Tumi将向美国证交会提交附表14A中的委托声明。 Tumi将寄发委托声明予股票持有人。委托声明载有重要资料，投资者务请在可供阅览时参阅委托声明。 阁下可于美国证交会的网站（www.sec.gov）免费获取委托声明以及其他载有关于Tumi的备案文件。 阁下亦可向Tumi投资者关系部（联络地址见上）提出申请，免费索取委托声明及于美国证交会的备案文件（该等文件将以提述方式纳入委托声明，以供参考）的副本。
Tumi的相关董事及行政人员以及其他人士可被视为就是次建议交易征集授权委托书的参与者。有关Tumi董事及行政人员的资料载于其于2015年3月24日向美国证交会提交的附表14A中的委托声明内。此等文件可于上述资源免费索取。其他有关征集授权委托书的参与者及彼等各自的权益将列载于授权委托书内，而其他相关资料亦将于齐备时向美国证交会提交。
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