泰州2019年4月19日 /美通社/ -- 专注于中药饮片(TCMP)研发、生产、营销和销售的专业制药公司中国苏轩堂药业股份有限公司(NASDAQ: SXTC)（简称“苏轩堂药业”或者“该公司”）昨天宣布，该公司与某些机构投资者签署了证券购买协议和其他附属协议。根据这些协议，苏轩堂药业将出售(1)本金总额为1500万美元的高级可转换债券（合称“债券”），包括(i)本金为1000万美元的A系列债券及(ii)本金为500万美元的B系列债券以及(2)A系列和B系列认股权证（“认股权证”），该认股权证允许投资者购买相当于在转换债券时可发行股份50%的该公司普通股，行权期为4年，行权价格为8.38美元。以上交易的对价包括(i)1000万美元的现金付款，及(ii)投资者应向公司支付的本金为500万美元的有担保债券（“投资者债券”）。私募配售受惯性成交条件的限制，预计将于今年4月结束。
鼎信环球资本（FT Global Capital, Inc.）是这项交易的独家配售代理。
本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在注册或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
以私募配售方式出售的证券未根据经修正的1933年“证券法”或任何州证券法登记，在未与证券交易委员会登记或者有适用的登记豁免，这些证券不得在美国提供或出售。苏轩堂药业已同意向证券交易委员会提交一份登记声明，内容涵盖了在私募配售中出售的普通股的转售，包括在转换债券及行使认股权证时可发行的普通股。
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