多伦多证券交易所创业板（TSXV）代码：KBLT
法兰克福证券交易所（FRA）代码：27O
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安大略省多伦多2018年6月28日电 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（简称“Cobalt 27”或“公司”，多伦多证券交易所创业板（TSX.V）代码：KBLT；法兰克福证券交易所（FRA）代码：27O）很高兴地宣布，其已完成其此前所公告的包销式发行；根据此等发行，公司以每普通股9.75加元的价格（简称“发行价”）共计出售了30,800,000股普通股（简称“普通股”），毛收益约为3亿加元（简称“发行”）。本次发行的承销团中，牵头的机构包括作为簿记行的TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和丰业银行，以及作为联席主承销商的National Bank Financial Inc.，承销团成员还包括RBC Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、Cormark Securities Inc.和Eight Capital（统称为“承销团”）。
Cobalt 27还授予了承销团一项超额配售期权；承销商可于2018年6月27日后的30日内全部或部分行权；通过行权，承销团可以发行价额外购买最多4,620,000股股份。
本次发行净收入将连同本公司现有现金用于本公司从Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收购一项价值3亿美元的钴矿物流。2018年6月11日，公司宣布与淡水河谷达成协议，向淡水河谷收购相当于其Voisey's Bay矿（包括拟建的Voisey's Bay矿扩建项目）自2021年1月1日起钴产量32.6％的成品钴，前期预付现金对价为3亿美元。预付现金对价将作为向Cobalt 27出售钴的部分购买价格的预付款。截至2018年3月31日，公司库存现金约为1.95亿加元。
发行项下所发行的普通股系基于日期为2018年6月21日的简式招股说明书发行（公司已向加拿大所有省和地区的证券监管机构登记此等招股说明书）；公司还通过私募方式根据《144A 规则》向美国发行了普通股，并通过私募方式向其他被豁免招股说明书、登记或其他类似要求的司法辖区发行了普通股。
普通股尚未根据经修订的《美国证券法》（1993 年）（United States Securities Act of 1933，简称“《美国证券法》”）进行登记；未经登记或未取得登记规定的相关豁免，不得在美国境内发行或出售该普通股。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请；如证券的要约、要约邀请或出售在任何省、州或司法辖区违法，则不应在此等省、州或司法辖区要约、要约邀请或出售此等证券。
Cobalt 27 Capital Corp. 简介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家大型电池金属投资载体；提供对电动车关键技术和蓄电池市场而言不可缺少的金属的敞口。公司拥有2,980公吨实物钴，并将收购低成本、长周期的Ramu镍-钴矿所产生的、全球首个在产钴镍矿物流，以及自2021年起淡水河谷所拥有的世界级Voisey's Bay矿（包括其已宣布的地下矿扩建项目）所产生的钴流。公司还管理由十项权利金组成的投资组合，并计划继续投资于以钴为重点的资产组合，包括钴矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益，同时，在有机会的时候可能增加其持有的钴实物。
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Betty Joy LeBlanc 文学学士、工商管理硕士
企业传讯总监
+1-604-828-0999
info@cobalt27.com
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